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为什么财税顾问服务解决不了客户的问题?

文章关键词:财税顾问服务发布时间:2018-10-09 20:19:49编辑作者:龙达财税 阅读次数:

[导读]:据该领域的专家称,未能与客户沟通通常是潜在问题的核心,导致投资者取消他们的财税顾问服务。“客户不一定仅仅因为业绩而解雇顾问,而是因为顾问从不与他们沟通,” 纽约梅尔维尔财

  据该领域的专家称,未能与客户沟通通常是潜在问题的核心,导致投资者取消他们的财税顾问服务。“客户不一定仅仅因为业绩而解雇顾问,而是因为顾问从不与他们沟通,” 纽约梅尔维尔财富管理公司Hammer Wealth Group的主要创始人比尔·哈默说。

为什么财税顾问服务解决不了客户的问题?

  财税顾问服务沟通不畅可能导致投资者行为不佳,例如在错误的时间买卖,并且可能让他们觉得顾问“在驾驶时睡着了”。Hammer补充说,在不可避免的令人失望的业绩期间,财税顾问与客户沟通至关重要,即使许多人传递了这些建议并冒着在此过程中失去客户的风险。

  哥伦比亚大学商学院副教授Rita Gunther McGrath对数字和表现有一两点了解。当她不喜欢她从财税顾问那里看到的数字和表现时,她解雇了她的财税顾问。

  “这真的是关于糟糕的表现,”麦格拉思说。“我和他们在一起已有七年了,结果却收到了比我送给他们更少的钱。老实说,我最好把它留在银行账户里。”

  McGrath说她的顾问对她的需求了解不足。“我会和他们一起去参加这些会议,这些都是关于投资组合多样化,投资视野和技术资料的所有饼图和巨型。”
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  她补充说,最终导致不满的原因是她的财税顾问缺乏沟通。“经过多年的损失,你认为他们会打电话给我并进行对话吗?” 她问。“不,这是多年来的无线电沉默。我已经做了足够的决定。当我最终撤回我的账户并引用表现不佳时,回复是'但你丈夫的账户表现不错......'而不是承认账户表现不佳对此直率。“

  其他交易破坏者了投资者

  卡伦霍利迪,在通信主管Covestor投资者寻找合适的财税顾问服务的市场表示,她一直听到不满意的财税顾问客户 - 主要是在他们刚解雇他们的财税顾问之后。“我们听到了这一切,”她说。“人们抱怨开设一个账户,然后再也没有听到顾问的意见,或者觉得他们因为'只有'有50万美元的投资资金而被忽视了。”
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  Covestor.com提供了一份主要的“交易破坏者”名单,这些名单可以让投资者放弃他们的顾问:

  表现:客户厌倦了为糟糕的表现支付高额费用,他们不会再接受它了。

  缺乏关注:财税顾问不打电话,他们不写 - 当道琼斯指数下跌时,他们几乎消失了。

  费用:当客户获得高额回报时,高额费用不会让他们感到畏缩。在不同的经济环境中,人们正在寻求削减成本,因此解雇一个没有提供他们承诺的财税顾问是一个明显的选择。

  总部位于匹兹堡的投资咨询公司Synergy Financial Group的副总裁杰森劳克斯认为,缺乏人际互动是客户散步的另一个重要原因。Laux解释说:“只有当他们认为他们的财税顾问正在监控情况并让他们了解情况时,客户才能容忍市场的起伏,改变经济旋风和 不稳定的利率环境。”
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  他补充说,在涉及到他们的钱时,没有人愿意陷入黑暗,特别是在令人不安的时候。他说:“只要知道一项计划到位,并且他们得到了照顾就能提供维持和建立强大的工作财税关系所需的保证。”

  现实期望的重要性新加坡红银行咨询公司Opus Group的

  联合创始人格雷戈里加洛表示,客户取消财税顾问服务的另一个重要原因是“超越”他们的能力。“过度承诺和交付不足 - 这是一个很大的问题,”他提出。

  “在我16年的经营历程中,我听到了许多财税顾问,他们努力'赢得'业务并向潜在客户发表声明,这些客户最终证明太好了,无法成真。” 一个明显的例子就是表现 - 告诉潜在客户他们将胜过“市场 ”只是让客户失望。“当客户觉得他们为这种表现不佳付出了很多钱时,他们就会离开,”他说。
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  其他投资专家同意这种观点,并补充说,设定不切实际的期望与财税顾问服务之间沟通能力差有关。“有希望的投资者回报远远高于市场,然后无法兑现,这是失去客户的必然途径,”Hammer说。

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